مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

سيتم إدراج الصكوك الجديدة في بورصة يورونكست دبلن



الاقتصادي – الإمارات:

 

أدرجت "سوق أبوظبي للأوراق المالية" الصكوك المقوّمة بالدولار والصادرة عن "شركة الدار للاستثمار" المملوكة بالكامل لـ"شركة الدار العقارية"، بقيمة اسمية قدرها 500 مليون دولار، كما سيتم إدراج الصكوك الجديدة في بورصة إيرلندا "يورونكست دبلن".

وأوضحت "الدار العقارية" عبر بيان صحفي على سوق أبوظبي المالي، أنه سيتم إدراج الصكوك الجديدة في بورصة "يورونكست دبلن" عملاً بالإصدار الأول لـ"شركة الدار للاستثمار" العام الماضي، لصكوك بقيمة 500 مليون دولار ومدة 7 سنوات.

واعتبر الرئيس التنفيذي لـ"شركة الدار العقارية" طلال الذيابي، أن الإدراج المزدوج للصكوك في "سوق أبوظبي للأوراق المالية" و"يورونكست دبلن" سيعزز من إمكانية وصول هذه الصكوك إلى قاعدة واسعة من المستثمرين.

وباعت "شركة الدار للاستثمار" منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، صكوكاً مقومة بالدولار بقيمة اسمية 500 مليون دولار، بمعدل ربح ثابت لأجل 10 سنوات، مشكلة أول إصدار عام مدته 10 سنوات لجهة مُصدِّرة مقرها أبوظبي.

وفاقت طلبات الاكتتاب المعروض بأكثر من 6 مرات، وتم تخصيص 71% من إجمالي الصكوك للمستثمرين العالميين، وتسعير الصكوك بمعدل ربح عند 3.875% مشكلاً أدنى معدل في تاريخ إصدارات شركة الدار بفضل الطلب القوي من المستثمرين.

وتعتزم الشركة استخدام عائدات الإصدار لإعادة تمويل ديون قائمة، كما سيسهم الإصدار في تحقيق تنويع مثالي لقاعدة تمويل "شركة الدار للاستثمار"، إضافة إلى تمديد إجمالي متوسط آجال استحقاق التزامات "الدار العقارية".

وعيّنت "شركة الدار للاستثمار" في وقت سابق من أكتوبر، 4 بنوك لترتيب اجتماعات المستثمرين بهدف إصدار صكوك مقومة بالدولار، وضمت "بنك دبي الإسلامي"، "بنك أبوظبي الأول"، "بنك إتش إس بي سي"، و"بنك ستاندرد تشارترد" كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين للاكتتاب.

واختارت الدار للاستثمار أيضاً "بنك أبوظبي التجاري"، و"مصرف أبوظبي الإسلامي"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"مصرف الشارقة الإسلامي" كمديرين مشتركين للاكتتاب.

وأسست "شركة الدار العقارية" في سبتمبر (أيلول) 2018 "شركة الدار للاستثمار" أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة، وتتولى ملكية وإدارة أصول بقيمة تتجاوز 20 مليار درهم، لتصبح وحدة مملوكة لها بالكامل.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND